[유망] 베트남 자동차부품 시장동향
2017-11-15 Nguyen Thi Thuy An베트남하노이무역관
– 베트남 자동차산업의 현지 부품조달률 7~10%에 그쳐 –
– 현지인들의 자동차 소비 증가로 차량 정비용 부품 수요 확대 전망 –
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 일반차량의 부분품과 부속품(제8701호 내지 제8705호의 차량의 것에 한함)
– HS Code 8708
□ 선정 사유
ㅇ 인구 및 소득 증대에 따라 증가하는 베트남의 자동차 수요
– 베트남 자동차생산자협회(이하 VAMA) 통계 기준, 2016년 VAMA 회원사의 자동차 판매량(현지 조립생산 및 수입 차 포함)은 30만 4427대로 전년 대비 25% 증가함.
– 차종별로는 승용차와 상용차 판매량이 전년 대비 각 27%, 19% 증가했으며, 특수용도차량의 경우 전년도보다 29% 더 많이 판매된 것으로 집계됨.
최근 4년간 베트남 내 자동차 판매량 추이
주: 상기 수치는 VAMA 회원사 판매량 기준임.
자료원: 베트남 자동차생산자협회(VAMA)
ㅇ 베트남 정부의 자동차산업 육성정책
– 2014년 베트남 정부는 국내 소비량 및 수출 수요 충족을 목표로 하는 자동차산업 발전전략(2035년 전망 2025년까지의 자동차산업 발전 전략)을 발표함.
베트남 정부의 자동차산업 육성 관련 주요 목표
(단위: 대)
|
구분 |
2025년 |
2035년 |
|
|
국내 생산량 |
9인승 이하 차량 |
237,900 |
852,600 |
|
10인승 이상 차량 |
29,100 |
84,400 |
|
|
트럭 |
197,000 |
587,900 |
|
|
특수용도차량 |
2,400 |
6,500 |
|
|
총계 |
466,400 |
1,531,400 |
|
|
수출량 |
9인승 이하 차량 |
15,000 |
50,000 |
|
10인승 이상 차량 |
7,000 |
15,000 |
|
|
트럭 |
15,000 |
25,000 |
|
|
총계 |
37,000 |
90,000 |
|
자료원: 2014년 7월 16일 자 Decision 1168/QD-TTg
ㅇ 베트남 자동차산업의 낮은 현지화율
– 당초 베트남 정부는 자국 자동차산업의 현지화율(국내 부품 조달 비율)을 2010년 60%까지 끌어올리는 것을 목표로 했으나 실패함.
– 지난 20년간 베트남 자동차산업의 현지화율은 7~10% 수준에 불과한 것으로 추정됨.
– 베트남 산업무역부에 따르면 현재 베트남에서 생산되고 있는 자동차 관련 부품은 거울, 유리, 차량 의자, 배선, 배터리, 튜브, 플라스틱재 제품 등 간단하고 기본적인 제품 생산에 그치고 있음.
□ 시장 현황 및 동향
ㅇ 시장 규모
– 베트남 국내 자동차부품 제조산업의 발전 미비로 인해 현지 자동차 생산에 투입되는 부품 대부분이 수입품으로 조달되고 있음. 따라서 베트남의 자동차부품 수입 규모를 통해 현지 시장 규모를 파악할 수 있음.
– 베트남 세관 총국에 따르면, 2016년 베트남의 자동차부품 및 액세서리 수입액은 35억7000만 달러로 전년 대비 18% 증가했음.
– 국제무역센터(이하 ITC) 통계 기준, 2016년 베트남의 HS Code 8708(제8701호 내지 8705호 차량용의 부분품과 부속품) 수입액은 전년 대비 13% 증가한 약 17억 달러임.
베트남의 자동차부품(HS Code 8708) 시장 규모
(단위: 백만 US$)
자료원: ITC Trade map
ㅇ 시장 동향
– 베트남의 자가 운송수단이 오토바이에서 자동차로 이동함에 따라 현지 자동차 부품 수요도 증가하는 추세
– 앞서 언급한 바와 같이 2013~2016년 베트남 내 자동차 판매량이 꾸준히 증가해 왔음. VAMA는 2017년 자동차 판매량도 전년 대비 10% 증가할 것으로 내다봄.
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향
ㅇ 최근 3년간 수입 규모
– ITC Trade map 통계에 따르면, 2014~2016년 베트남의 자동차부품(HS Code 8708 기준) 수입액은 평균 28%의 속도로 빠르게 증가함.
최근 3년간 베트남의 자동차부품 수입액 추이(HS Code 8708 기준)
|
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
수입액(천 달러) |
1,059,510 |
1,517,171 |
1,710,789 |
|
전년 대비 증감률(%) |
30.61 |
43.19 |
12.76 |
자료원: ITC Trade map
ㅇ 상위 10개국 수입 동향
– 한국, 태국, 일본, 중국 등이 주요 수입국이며, 특히 한국산 부품 수입액이 가장 높음.
– 2016년 기준, 태국은 한국의 뒤를 이어 가장 많은 금액의 자동차부품을 베트남에 수출하는 국가임. 지난해 태국의 대베트남 부품 수출액은 3억 7800만 달러로, 베트남의 동 품목 총수입액 중 22%를 차지함.
– 베트남의 일본산 부품 수입액은 소폭(약 2%) 감소해 20%의 점유율을 기록했으며, 중국산 부품 수입도 전년 대비 급격히 감소한 것으로 나타남.
베트남의 주요 자동차부품 수입국(HS Code 8708 기준)
(단위: 천 US$, %)
|
순위 |
국가명 |
2014 |
2015 |
2016 |
증감률(’16/’15) |
|
1 |
한국 |
235,539 |
335,867 |
389,479 |
15.96 |
|
2 |
태국 |
233,749 |
305,657 |
378,367 |
23.79 |
|
3 |
일본 |
228,684 |
347,876 |
341,224 |
-1.91 |
|
4 |
중국 |
169,244 |
310,807 |
236,721 |
-23.84 |
|
5 |
네덜란드 |
64,567 |
51,572 |
89,849 |
74.22 |
|
6 |
인도네시아 |
39,584 |
48,888 |
74,991 |
53.39 |
|
7 |
독일 |
35,548 |
54,551 |
72,949 |
33.73 |
|
8 |
싱가포르 |
84 |
342 |
24,061 |
6935.38 |
|
9 |
말레이시아 |
8,105 |
9,973 |
20,127 |
101.81 |
|
10 |
대만 |
8,991 |
11,311 |
18,422 |
62.87 |
|
– |
기타 |
35,415 |
40,327 |
64,599 |
60.18 |
|
– |
총계 |
1,059,510 |
1,517,171 |
1,710,789 |
12.76 |
자료원: ITC Trade map
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 한국은 베트남의 최대 자동차부품 수입국임.
– 2016년 기준, 베트남의 대한국 자동차부품 수입액은 해당 품목 총수입액의 23%를 차지함.
– 2014~2016년 베트남의 한국 자동차부품 수입액은 꾸준히 증가했으며, 2016년 수입액은 전년 대비 약 16% 증가한 3억8749만 달러를 기록함.
2016년 베트남의 국가별 자동차부품 수입액 비중
자료원: ITC Trade map
□ 경쟁 동향 및 주요 기업
ㅇ 베트남의 자동차부품 제조산업 발전 미비로 대부분의 제품의 수입에 의존하고 있는바, 해당 품목 시장 경쟁은 주로 해외 수출국 간에 나타나고 있음.
ㅇ 국가별 주요 수출 품목
– (중국) 브레이크 및 서보 브레이크 및 그 부품, 차축 구동, 로드휠 및 그 부품, 클러치 및 그 부품
– (태국) 차체의 부분 및 액세서리,기어박스 및 그 부품, 운전대, 스티어링 박스 및 부품
– (일본) 차체의 부분 및 액세서리, 기어박스 및 그 부품, 클러치 및 부품, 브레이크 및 서보 브레이크 및 그 부품
– (한국) 기어박스 및 부품, 차체의 부분 및 액세서리, 기타 부품 및 액세서리(예: 연료 탱크 및 부품, 가속기, 브레이크 또는 클러치 페달, 섀시 프레임 및 부품 등)
2016년 베트남의 HS Code 8708 하위 품목별 주요 수입국
(단위: 천 US$)
|
HS Code |
품목명 |
총수입액 |
상위 3개 수입국 |
한국 |
|
8708.10 |
완충기와 그 부분품 |
21,773 |
태국 (6,427) |
429 |
|
일본 (3,700) |
||||
|
중국 (3,661) |
||||
|
8708.21 |
안전벨트 |
13,927 |
일본 (6,400) |
342 |
|
태국 (4,646) |
||||
|
독일 (728) |
||||
|
8708.29 |
차체와 그 부분품 및 부속품 |
301,119 |
일본 (136,129) |
24,201 |
|
태국 (37,369) |
||||
|
독일 (33,485) |
||||
|
8708.30 |
제동장치와 그 부분품 |
66,808 |
중국 (21,578) |
3,055 |
|
일본 (20,128) |
||||
|
태국 (16,537) |
||||
|
8708.40 |
기어박스와 그 부분품 |
308,658 |
네덜란드 (89,419) |
25,703 |
|
일본 (67,436) |
||||
|
태국 (56,288) |
||||
|
8708.50 |
차동장치를 갖춘 구동 차축과 비구동 차축 및 그 부분품 |
71,925 |
중국 (33,380) |
7,444 |
|
태국 (12,062) |
||||
|
일본 (9,049) |
||||
|
8708.70 |
로드 휠과 그 부분품 및 부속품 |
46,759 |
중국 (21,390) |
450 |
|
태국 (11,143) |
||||
|
일본 (8,912) |
||||
|
8708.80 |
서스펜션 시스템과 그 부분품 |
39,902 |
중국 (17,215) |
1,590 |
|
태국 (9,349) |
||||
|
일본 (5,340) |
||||
|
8708.91 |
방열기와 그 부분품 |
26,954 |
중국 (11,949) |
658 |
|
인도네시아 (6,399) |
||||
|
태국 (3,625) |
||||
|
8708.92 |
소음기, 배기관과 그 부분품 |
22,820 |
태국 (10,828) |
633 |
|
일본 (2,845) |
||||
|
인도네시아 (2,824) |
||||
|
8708.93 |
클러치와 그 부분품 |
57,361 |
일본 (27,424) |
– |
|
중국 (18,690) |
||||
|
한국 (3,358) |
||||
|
8708.94 |
운전대, 스티어링칼럼, 운전박스와 그 부분품 |
58,765 |
태국 (20,533) |
394 |
|
일본 (15,631) |
||||
|
중국 (13,467) |
||||
|
8708.95 |
팽창 시스템을 갖춘 안전 에어백과 그 부분품 |
14,744 |
일본 (5,927) |
– |
|
태국 (3,830) |
||||
|
한국 (1,768) |
||||
|
8708.99 |
부품 및 액세서리 기타 |
659,270 |
한국 (319,453) |
– |
|
태국 (182,726) |
||||
|
중국 (46,014) |
자료원: ITC Trade map
□ 유통채널
ㅇ 자동차부품은 국내 생산 및 수리 수요를 위해 수입되고 있음.
– 자동차 생산 업체의 경우 차량 생산 및 조립과정은 물론 자사 운영 차량 정비소에 수입 부품을 사용하고 있음.
– 일반 차량 정비소에서 소비되는 자동차부품은 무역업체들에 의해 수입되고 있음.
베트남의 자동차부품 유통 채널
자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합
□ 수입 정책
ㅇ 수입관세
– 2017년 현재 HS Code 8708 하위 세 개 품목(8708.28, 8708.40, 8708.99)의 협정별 관세는 다음과 같음.
|
HS Code |
품명 |
관세율(%) |
VAT(%) |
||
|
MFN |
AKFTA |
VKFTA |
|||
|
8708.29 |
기타 |
|
|
|
|
|
|
– – – 트림 도어 어셈블리의 부품 |
|
|
|
|
|
8708.29.11 |
15 |
0 |
0 |
10 |
|
|
8708.29.12 |
15 |
* |
15 |
10 |
|
|
8708.29.14 |
15 |
* |
15 |
10 |
|
|
8708.29.19 |
15 |
* |
15 |
10 |
|
|
8708.29.20 |
20 |
* |
20 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8708.29.92 |
15 |
0 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8708.29.93 |
15 |
* |
10.5 |
10 |
|
|
8708.29.94 |
15 |
* |
15 |
10 |
|
|
8708.29.95 |
15 |
* |
15 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8708.29.96 |
15 |
* |
15 |
10 |
|
|
8708.29.97 |
15 |
* |
15 |
10 |
|
|
8708.29.98 |
15 |
* |
10.5 |
10 |
|
|
8708.29.99 |
15 |
* |
10.5 |
10 |
|
|
8708.40 |
– 기어박스와 그 부분품 |
|
|
|
|
|
|
—해체된 기어박스 |
|
|
|
|
|
8708.40.11 |
18 |
* |
18 |
10 |
|
|
8708.40.13 |
10 |
* |
10 |
10 |
|
|
8708.40.14 |
15 |
0 |
0 |
10 |
|
|
8708.40.19 |
10 |
* |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8708.40.25 |
15 |
0 |
0 |
10 |
|
|
8708.40.26 |
20 |
* |
16 |
10 |
|
|
8708.40.27 |
15 |
* |
12 |
10 |
|
|
8708.40.29 |
15 |
* |
12 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8708.40.91 |
10 |
20 |
10 |
10 |
|
|
8708.40.92 |
10 |
20 |
10 |
10 |
|
|
8708.40.99 |
10 |
20 |
10 |
10 |
|
|
8708.99 |
기타 |
|
|
|
|
|
8708.99.10 |
15 |
20 |
10.5 (G) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8708.99.21 |
15 |
20 |
10.5 (G) |
10 |
|
|
8708.99.23 |
15 |
20 |
15 (G) |
10 |
|
|
8708.99.30 |
20 |
20 |
15 (G) |
10 |
|
|
8708.99.40 |
15 |
20 |
15 (G) |
10 |
|
|
8708.99.50 |
15 |
20 |
15 (G) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8708.99.61 |
15 |
20 |
15 (G) |
10 |
|
|
8708.99.62 |
15 |
20 |
17 (G) |
10 |
|
|
8708.99.63 |
10 |
20 |
10 (G) |
10 |
|
|
8708.99.70 |
15 |
20 |
10.5 (G) |
10 |
|
|
8708.99.90 |
15 |
20 |
15 (G) |
10 |
|
주: *표시는 해당 기간에 특혜관세가 적용되지 않음을 의미.
VKFTA의 (G) 표시는 개성공단 생산 제품도 해당 특혜관세를 적용받을 수 있음을 의미
자료원: KOTRA 하노이 무역관 종합(베트남 세관총국)
ㅇ 중고 자동차부품의 수입은 금지됨.
– 2013년 11월 20일자 상법 시행령(Decree 187/2013/ND-CP)에 따르면 중고 자동차부품은 수입 금지 품목에 속함.
□ 시사점
ㅇ 세계 각국의 해외 기업들이 베트남 자동차 및 자동차부품 시장을 주목하고 있음.
– 최근에 나타나고 있는 베트남 현지의 자동차 수요 급등으로 베트남 진출 기회를 엿보는 해외 자동차부품 공급들이 많음.
– 해당 시장 참여기업 증가로 시장 경쟁이 가열될 것으로 예상됨에 따라 우리 관련 기업의 적극적인 홍보 활동이 요구됨.
– 베트남에서 자동차부품과 관련해 참여 가능한 박람회는 아래 2개 박람회로, 해당 박람회 참여를 통한 홍보 및 현지 사업 파트너 물색이 가능할 것으로 보임.
|
전시회명 |
Automechanika 2018 |
|
기간 |
2018년 4월 25~27일 |
|
장소 |
호찌민 박람회·컨벤션센터(호찌민시) |
|
사이트 |
|
|
주최 |
Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd. |
|
대상 |
자동차부품 및 부분품 |
|
참가기업 수 |
중국, 한국, 말레이시아, 싱가포르, 타이완, 태국, 베트남(예상) 등 세계 360개 기업 참가 |
|
|
|
|
전시회명 |
Vietnam AutoExpo 2018 |
|
기간 |
2018년 6월 6~9일 |
|
장소 |
베트남 국립 컨벤션센터(NCC) |
|
사이트 |
|
|
주최 |
C.I.S Vietnam Advertising & Exhibition Joint Stock Company |
|
대상 |
자동차와 자동차부품 및 부분품 제조업 |
|
참가기업 수 |
12개국 108개 기업 참가 (2017) |
ㅇ 베트남 정부의 자동차산업 육성정책과 현지 시장 현황을 고려한 진출 방안을 마련해야 함.
– 2014년 베트남 정부가 발표한 자동차산업 발전 전략(Decision 1168/QD-TTg)에 따르면 베트남 정부는 경차, 9인승 이하 승용차, 10인승 이상 승합차 차량 생산에 주력하고 있음.
– 따라서 해당 차량의 자동차부품 수요가 증가할 것으로 예상되는 바 관련 기업의 현지 시장 진출 노력이 요구됨.
자료원: 베트남 자동차생산자협회(VAMA), 국제무역센터(ITC), 베트남 세관총국, 현지 언론 및 KOTRA 하노이 무역관 자료 종합
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